Elio et sa sœur jumelle, complices depuis l’enfance, vivent à La Havane entre débrouille et petits boulots. Raul, le meilleur ami d’Elio, court dans les bas-fonds de la ville à la recherche de médicaments pour sa mère prostituée. Voulant échapper à cette vie de larcins dans la rue, où se côtoient miséreux et une police violente et omniprésente, il a pour seul rêve de rejoindre en Floride un père fantasmé, de traverser la mer sur un rafiau pour fuir la misère. Elio, fasciné par son ami, déchiré entre cette amitié ambigüe et son amour fraternel, hésite encore à forcer le destin…