Pékin, 1988. Chen Handong est le patron comblé d’une prospère société de courtage. Dans son entourage, seul son fidèle associé, Liu Zheng, connaît sa préférence pour les garçons. Lorsque Lan Yu débarque de la campagne, sans argent, pour étudier l’architecture, il rencontre Liu Zheng, qui lui conseille de se louer au propriétaire d’un club gay.

Handong se trouve justement dans le club ce soir-là et n’accepte pas cette idée. Il emmène Lan Yu chez lui et l’ initie à ce qui apparaît comme un changement de vie sexuelle.