Paul, jeune et brillant pianiste, étudie la musique et rêve de devenir concertiste. Ses premiers pas sur la scène d’une salle de concert se concrétisent lorsqu’il est choisi pour tourner les pages de la partition jouée par Richard Kennington, un célèbre pianiste de renommée internationale.

Richard tombe très vite amoureux de Paul mais préférant ne pas lui dévoiler ses sentiments, il choisit de s’éloigner jusqu’au jour où il le croise à Barcelone. Paul y passe ses vacances en compagnie de sa mère Pamela… Alors un étrange trio se met en place…