A New-York, Joey, un marginal, se prostitue pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que Géraldine, sa compagne, mène une vie parallèle avec une autre femme se prénommant Patti.

« Qu’importe la qualité douteuse de l’image, le gonflage du 16mm… ce qui compte, c’est que les gens filmés, eux, soient beaux. Beaux, c’est à dire fascinants – et la monstruosité, l’excentricité peuvent fasciner, ainsi que tout ce qui sort de l’ordinaire. Beauté des marginaux pour la seule raison qu’ils vivent en marge. La beauté de Dallessandro est encore accrue par l’existence qu’il mène… Et voilà qu’apparait, à la faveur de cette exploration vagabonde, le visage d’une certaine Amérique. L’Amérique d’un New York marginal. »

Jean-Louis BORY – Le Nouvel Observateur (Janvier 1968)