Maurice, gay français expatrié au Canada, à North Bay en Ontario, petite ville étriquée et sans charme, traîne sa solitude et sa mystérieuse mélancolie dans des promenades sans but ou d’anonymes lieux de dragues. Les images d’un passé qu’il tente de fuir le hantent et semblent lui empêcher toute ouverture au monde.
Il rencontre pour une nuit Michael, le jette au petit matin, mais quand il intègre une troupe de théâtre pour jouer l’Avare, il le retrouve. S’ensuit une amitié amoureuse pleine de non-dits, forte et confuse à la fois. Parallèlement ,il donne des cours de français à un adolescent, Allan, renfermé et tout aussi solitaire, qui tombe amoureux de lui ; la relation professeur-élève va se révéler de plus en plus ambiguë et dérangeante : plus l’élève, malmené par ses « camarades » de classe, multiplie ses déclarations d’amour à Maurice, plus celui-ci se perd en sentiments complexes et contradictoires.