Dans la culture des Zapotèques du Mexique, est « muxe » un homme qui s’habille et se comporte socialement et souvent sexuellement comme une femme. Une tradition ancestrale en vigueur depuis l’époque précolombienne. C’est le cas de Mabel qui revient à Juchitan, la ville où elle est née sur la côte pacifique, dans l’isthme de Tehuantepec. Quand elle apprend que son amie Daniela, elle aussi muxe, a été sauvagement assassinée, elle se rend à la police pour tenter d’élucider ce crime. Mais étrangement personne ne s’intéresse à la mort de Dani. De la plage où le corps a été découvert à la maison de Dani, Mabel traque les indices, déambulant dans des paysages à couper le souffle, rencontrant le séduisant Modesto, se confrontant à son passé…