« Je ne veux pas d’un fils gay sous mon toit ». Brad, 22 ans, se retrouve à la rue. Son errance désespérée l’entraîne jusqu’à Los Angeles où il plonge dans l’univers d’un peuple de la nuit, sauvage et talentueux. Un royaume de la contre-culture, où des seigneurs éphémères règnent sur des sujets dont les atours sont d’improbables costumes et les joutes des chorégraphies endiablées. Un empire où chacun est beau comme une star le temps d’une nuit qui n’en finit pas. C’est dans ce monde parallèle où l’imagination effrénée prévaut que Brad fera son éducation érotique et sentimentale, douce et amère à la fois.